1405/05/31 - اطلاعرسانی مهم در خصوص صدور پیشفاکتور
همکاران گرامی،
از این پس هنگام صدور پیشفاکتور، عنوان مخاطب بهصورت خودکار قبل از نام مشتری درج میشود.
بنابراین هنگام تعریف یا ویرایش مخاطب، حتماً عنوان مناسب ایشان را در قسمت «عنوان» وارد کنید؛ مانند:
جناب آقای
سرکار خانم
مهندس
دکتر
و سایر عناوین مرتبط
نکته مهم: عنوان حتماً باید در محل مخصوص «عنوان» ثبت شود و در قسمت نام مشتری نوشته نشود.
مثلاً به این صورت:
عنوان: جناب آقای مهندس
نام: علی کمالی
در این صورت سیستم هنگام صدور پیشفاکتور، عنوان را بهصورت خودکار و صحیح قبل از نام مشتری نمایش خواهد داد. (به تصاویر شماره 1 و 2 توجه فرمایید)
لطفاً هنگام تعریف مخاطبان جدید و همچنین ویرایش مخاطبان قبلی به این نکته دقت فرمایید.
1405/05/27 - امکان مشاهده مبلغ پیشدریافت و جمع قابل پرداخت نماینده در پیشنهاد فروش
همکاران گرامی،
همانطور که میدانید، در گذشته امکان مشاهده مبلغ پیشدریافت و جمع قابل پرداخت نماینده در پیشنهادهای فروش وجود نداشت و به همین دلیل، نمایندگان هنگام ارسال پیشنهاد فروش برای واحد مالی خود، امکان ارائه این دو مبلغ را در همان گزارش نداشتند و مجبور به ثبت دستی آن بودند.
خبر خوب اینکه این امکان از امروز در سیستم فعال شده است.
از این پس شما میتوانید در هر پیشنهاد فروش، مبلغ پیشدریافت و جمع قابل پرداخت نماینده را مشاهده و چاپ کنید.
نحوه استفاده
برای مشاهده این اطلاعات کافی است:
وارد پیشنهاد فروش موردنظر شوید.
از قسمت چرخدنده ⚙️، گزینه «چاپ» را انتخاب کنید.
گزینه «پیشنهاد فروش (نماینده + پیشدریافت)» را انتخاب کنید.
گزارش را چاپ کنید.
این گزارش میتواند مستقیماً برای ارائه به واحد مالی نماینده مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعات موردنیاز مالی را بهصورت کامل در اختیار نماینده قرار میدهد.
